ETF Rebalancing Portfolio Re

About: ETF Rebalancing Portfolio Re

Вы спланировали портфель ETF и создали план сбережений. Вы указали определенный вес для различных ETF.
Обычное распределение - это 70-процентный вес MSCI World и, например, 30-процентный индекс MSCI Emerging Markets ETF.
Возможно, вы выбрали более сложное целевое подразделение, а также отдельные акции, облигации, драгоценные металлы, такие как золото, фонды недвижимости и криптовалюты в своем портфеле.
Прежде всего: нет проблем - вы можете легко рассчитать это с помощью этого приложения для ребалансировки.




Зачем вообще нужна ребалансировка? Из-за колебаний на рынке некоторые ETF (или другие активы) будут работать лучше или хуже, чем другие ETF. Например, исходный вес 70/30 становится текущим весом 50/50. Взвешивание классов активов больше не соответствует вашей исходной стратегии.

Ребалансировка портфеля позволяет вам переупорядочить свой портфель так, чтобы распределение соответствовало вашему исходному весу ETF. Это позволяет вам перестроить свой портфель так, чтобы уровень риска и доходности соответствовал вашей стратегии.

Как работает ребалансировка?
Вы можете привести свой портфель ETF в соответствие с частичными покупками и продажами ETF. Некоторые из ETF, которые показали результаты выше среднего, должны быть проданы, в то время как ETF, которые показали результаты ниже среднего, должны быть снова пополнены посредством покупок. Ребалансировка ETF не обязательно должна выполняться постоянно. На практике достаточно правильно перестраивать портфель ETF один раз в год.

С помощью калькулятора ребалансировки ETF вы можете рассчитать для себя, как вам нужно перераспределить свой ETF, чтобы восстановить вес.

В приложении вы вводите текущую стоимость в евро для каждого из ваших ETF (или других активов, таких как акции, фонды и т. Д.) В вашем портфеле. Вы также вводите целевой вес соответствующего ETF в процентах.

Калькулятор рассчитывает значение, которое ETF должен достичь в портфеле для каждого ETF. Он также рассчитывает сумму, которую вы должны купить или продать, чтобы достичь целевой суммы.

Имея 3 или более ETF, вы экономите много арифметических операций на бумаге или в Excel!

Вы можете добавить столько ETF, сколько захотите, назначить имена и удалить ETF из списка.