五王国は現在、最大の危機を迎えている。謎の勢力が登場して、人類とエルフ族の関係を破壊して紛争を引き起こそうと企んでいる。人間、エルフ、ドワーフ、ゴブリン、そしてホビットたちの結束が破壊された時、果たしてどんな事態が発生してしまうのだろうか？

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長きに渡って五王国の間には平和が保たれてきたが、人類とエルフ族の関係に暗雲が漂い始めている。エルフ王の暗殺未遂事件以来、聖なる休戦協定によって保たれていた勢力バランスが決壊してしまい、かつて友人だった隣人同士がお互いに牙をむくようになってしまった。そして、王国内のサドルタウンという町に暗殺を目論んだ犯人が潜んでいるということがもっぱらエルフ族たちによるウワサだ。どうやらこの町の住人たちは何か秘密を知っているようだ。この緊急事態に市長はピースキーパー・ギルドの使者をサドルタウンに派遣したが、果たして使者は人類とエルフ族間の関係を修復して五王国に平和をもたらすことができるのだろうか？

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