„Zmierzch” (1936–marzec 1940) przedstawia wczesny rozwój II wojny światowej, od przygotowań wojennych Niemiec do decyzji Kanady o przystąpieniu do aliantów
„Blitzkrieg” (od kwietnia do listopada 1940 r.) Ekspansja nazistów, decyzja Włoch o zaangażowaniu się w wojnę, nalot londyński i wydarzenia w Kanadzie, takie jak pobór do wojska