Vertex Wealth Manager

About: Vertex Wealth Manager

Vertex Wealth Managerは、顧客のための最先端の投資および保険ポートフォリオ管理アプリケーションです

 

Vertex Wealth Manager Appを使用すると、最新の状況を把握するだけでなく、投資の再調整、利益の予約や損失の重要な決定に役立つ、ポートフォリオのいくつかのビューを得ることができます。




 

Vertex Wealth Manager Appの多くの機能は次のとおりです。

•資産クラス全体にわたる投資の現在の状況の要約を表示する

•あなたの家族のすべてのメンバーの保険の概要の概要を入手する

•完全な詳細にドリルダウンする

•今後のポートフォリオイベントの表示

•生命保険料の支払い、一般的な保険の更新、SIPの支払い、FMPの成熟など、重要な出来事に関するアラートを受け取る

•任意のAMCからオンラインでMutual Fundを購入/交換/交換する

•クラスMFのアドバイザリーでベストを尽くす

•顧問にサービスチケットを発行する

•短期的および長期的な財務目標の計画に役立つ有用な財務計算機のホスト

•デジタルボールト - いつでもスマートフォンから重要な文書にアクセスできます

•健康保険、自動車保険、火災保険など、すべての主要な損害保険セクションの補償を提供します。

•PPF、NSC、KVP、FD、RDなどの小規模貯蓄投資を追跡する。

•株式、債券、地金、コモディティなどへの投資を維持する。