Vertex Wealth Manager

About: Vertex Wealth Manager

Vertex Wealth Manager è un'applicazione di gestione del portafoglio di investimenti e assicurazioni allo stato dell'arte per i clienti

 

Con l'app Vertex Wealth Manager, puoi ottenere diverse visualizzazioni del tuo portafoglio che non solo ti manterranno aggiornato sullo stato più recente, ma ti aiuteranno anche a prendere decisioni importanti per il riequilibrio degli investimenti, la prenotazione di profitti o l'interruzione della perdita.




 

Ecco alcune delle numerose funzionalità dell'applicazione Vertex Wealth Manager:

• Ottenere una vista riepilogativa dello stato attuale dei propri investimenti in tutte le classi di attività

• Ottenere una visione sommaria della copertura assicurativa di tutti i membri della tua famiglia

• Analizza dettagliatamente

• Visualizza eventi portafoglio in arrivo

• Ricevi avvisi su eventi importanti come il premio dell'assicurazione sulla vita, rinnovi assicurativi generali, scadenza SIP, scadenza FMP, ecc.

• Acquista / riscatta / cambia fondi comuni online da qualsiasi AMC

• Ottieni il meglio nella consulenza di classe MF

• Sollevare un ticket di servizio per il proprio consulente

• Ospita utili calcolatori finanziari per aiutarti a pianificare i tuoi obiettivi finanziari a breve e lungo termine

• Digital Vault: accedi ai tuoi documenti importanti in qualsiasi momento dal tuo smartphone

• Fornisce la copertura di tutte le principali sezioni di assicurazione generale come salute, motore, fuoco ecc.

• Monitorare piccoli investimenti di risparmio come PPF, NSC, KVP, FD, RD ecc.

• Mantenere i tuoi investimenti in titoli, obbligazioni, lingotti, materie prime ecc.