OFA Partner

About: OFA Partner

La mise à jour la plus intelligente, la plus rapide et la plus simple OFA Plus est ici.

Une solution unique pour les MFD pour répondre à tous leurs besoins commerciaux. OFA Plus est une application spécialement créée pour les MFD afin d'améliorer l'engagement de leurs clients et de développer leur activité - numériquement. Cette application permet aux IFA de suivre leurs activités lors de leurs déplacements, de consulter le portefeuille de placements de leurs clients, de lancer des transactions de fonds communs de placement en ligne et bien plus encore.

Principales caractéristiques de l'application OFA Partner:




1. Tableau de bord métier par actif et tableau de bord AMC Wise AUM.
2. Rapports SIP (AMC / Scheme / Client Wise Reports avec Bounce SIP Report).
3. Transaction MF en ligne (NSE & BSE Exchange intégré).
4. Intégration du client à l'aide de la création UCC et IIN sans papier.
5. Vue du portefeuille par client.
6. Rapport de portefeuille de courrier.
7. Suivez les transactions client.
8. Calculatrices financières.
9. Images auto-marquées.
10. Perspectives de l'OOF.
11. Installation multi-ARN.
12. Système de gestion des requêtes.
13. Tableau de bord de téléchargement automatique TXN.

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Journal des modifications - Historique des versions:

--v8.2.x--
* Maintenant, gagnez des crédits et renouvelez gratuitement en utilisant l'option "Parrainer un ami" via l'application.
* Vous pourrez demander et télécharger "SOA" directement via votre application
* Le tableau d'annonce vous tiendrait au courant des informations vitales de votre compte.
* Un «mandat électronique» sans papier pourrait être créé à l'aide de l'application pour les utilisateurs de l'ESB.
* Switch & Redemption basé sur les unités peut être effectué via l'application.
* Les détails de Folio peuvent être consultés pour vos clients.

--v8.1.1--
* Présentation de la création d'IIN via OFA.
* Présentation de la création de mandats ACH pour IIN.
* Vérifiez le téléchargement et la création FATCA lors de la création de l'UCC.
* Afficher / masquer les détails du programme ou les détails de l'investisseur pour les utilisateurs de l'application cliente.
* Création UCC améliorée.
* Amélioration de la création de mandats Nach pour UCC.
* Validations de connexion améliorées.
* Problèmes de création de mandats.
* Résolution des problèmes d'initiation SIP.
* Liste des clients plus rapide et liste des prospects.
* Section "Mon SIP" améliorée.
* Correction de la création UCC pour HUF et les entreprises clientes.

Avertissement :

Destiné aux IFA qui sont enregistrés auprès de l'OOF. Bien que toutes les précautions aient été prises, nous ne garantissons pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'authenticité des informations. Ceci n'est qu'un utilitaire et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Nous ne sommes en aucun cas responsables de toute divergence. Aucune représentation ou garantie n'est faite (expresse ou implicite) quant à la fiabilité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations. OFA ne peut être tenu responsable de toute perte découlant directement ou indirectement de l'utilisation de, ou de toute action entreprise sur, toute information figurant dans cette application mobile et son site Web.